适合对象
支持肩负重任的受托人
担任受托人或执行人是一份沉重的责任,往往还处在艰难的时刻。我们让税务那一部分清晰、可控:
- 遗产的执行人及遗产代理人
- 亲人身故后接手管理信托的后任受托人
- 每年需要申报的不可撤销信托受托人
- 生前信托在身故后转为不可撤销、正在过渡的家庭
服务范围
以细心处理的信托遗产所得税
Form 1041 准备
核心税表
- 遗产及信托所得税表
- 简单及复杂信托
- Grantor 信托申报
- 最后年度及短年度税表
分配与受益人
谁就哪份收入交税
- 可分配净收入(DNI)
- 收入分配扣除
- 受益人 Schedule K-1
- 实体与受益人之间的分摊
遗产与逝者申报
身故年度
- 逝者最后一份 Form 1040
- 逝者未收取收入(IRD)
- 遗产管理期间的收入
- 身故年度的整体统筹
进阶情况
不简单的时候
- 多州信托遗产申报
- 资本利得及投资收入
- 海外信托申报触点
- 需要时的往年修订(1040-X)
服务流程
五个步骤,全程线上完成
透明、简单、无需通话 — 从咨询到报税的完整流程。
1
填写在线表格
约 5 分钟,无需通话。简单描述您的情况。
2
收到固定报价
24 小时内回复一个透明总价,绝不中途加价。
3
上传文件
通过加密客户平台,按自己的节奏提交文件。
4
CPA 准备税表
由持牌会计师亲自准备和复核,全程邮件更新进度。
5
审阅并电子报税
我们先发摘要供您确认,批准后即电子提交 — 完成。
常见问题
信托及遗产税务常见问题
我的信托或遗产需要交税表吗?
很多时候需要。信托或遗产年内总收入达 600 美元(或有任何应税收入)一般须交 Form 1041,个别情况门槛更低;逝者当年通常还需要一份最后 Form 1040。我们会核实实际需要哪几份。
什么是 Schedule K-1?为什么受益人会收到?
信托或遗产向受益人分配收入时,该收入一般由受益人而非实体交税。K-1 列明每位受益人应占的份额,供其并入个人税表。收入分配扣除与 K-1 分摊,正是 Form 1041 准备的核心。
Grantor 信托与 non-grantor 信托有什么区别?
Grantor 信托在税务上视设立人为拥有人,收入通常直接报在其个人税表;non-grantor 信托则自成纳税人,自行提交 Form 1041。很多生前可撤销信托,在设立人身故后转为 non-grantor — 这个过渡我们经常处理。
亲人过世,我是执行人或后任受托人,该从哪里开始?
从在线表格开始,描述您手上有什么 — 信托文件或遗嘱、身故日期、账户及收入资料。我们会判定需要哪几份税表(最后 1040、遗产或信托 1041、州表),再用邮件一步一步带您完成。这正是我们远程模式最擅长处理的情况。
延伸阅读
相关服务与指南
立即开始
肩负遗产或信托?让税务那部分变得简单。
填写在线咨询表格,描述您手上的资料。我们会确认需要哪些税表并报一个固定总价 — 全程安全平台与邮件。
填写在线咨询表格在线表格为英文;如需协助,欢迎用中文发邮件至 hello@silentpenguintax.com